“十四五”期間，北京軟件和信息服務業(yè)（以下簡稱“信息軟件業(yè)”）堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，在政策引領下實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，已成為首都經(jīng)濟的核心支柱。信息軟件業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出規(guī)模擴張與質量提升并重、技術創(chuàng)新與應用突破并行、結構高端化與服務化加速、區(qū)域協(xié)同與國際化并舉等特點。當前，面對國際競爭加劇、國內(nèi)需求升級、技術迭代加速的新形勢，北京信息軟件業(yè)發(fā)展既迎來重大戰(zhàn)略機遇，也面臨核心技術亟待突破、安全可控水平需持續(xù)提升、市場競爭加劇等挑戰(zhàn)。本文基于北京信息軟件業(yè)現(xiàn)狀和特點，分析未來發(fā)展形勢，研究提出高質量發(fā)展對策，以供決策參考。
一、發(fā)展現(xiàn)狀和特點
（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模邁上新臺階，經(jīng)濟支柱地位凸顯
“十四五”以來，北京信息軟件業(yè)保持高速增長，成為全市經(jīng)濟高質量發(fā)展的核心支撐。2021年北京信息軟件業(yè)1實現(xiàn)收入2.2萬億元，2024年收入突破3.3萬億元，僅用三年時間再邁上一個萬億級臺階，占全國信息軟件業(yè)比重近四分之一。2024年，北京信息軟件業(yè)實現(xiàn)增加值11068.8億元，同比增長11.0%，占地區(qū)生產(chǎn)總值的22.2%，成為全市經(jīng)濟的第一支柱。
數(shù)據(jù)來源：根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理，北國咨繪制
圖1 2021—2024年北京信息軟件業(yè)收入情況
數(shù)據(jù)來源：根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理，北國咨繪制
圖2 2021—2024年北京信息軟件業(yè)增加值情況
（二）創(chuàng)新驅動成效顯著，技術優(yōu)勢持續(xù)鞏固
依托豐富的科研資源和完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，北京信息軟件企業(yè)創(chuàng)新活躍，在生成式人工智能、信創(chuàng)等領域取得突破性進展。2024年，全市信息軟件業(yè)領域大中型重點企業(yè)研發(fā)投入2624.7億元，同比增長5.8%，占大中型重點企業(yè)研發(fā)費用的76.72%。在生成式人工智能領域，北京備案并上線的大模型數(shù)量全國領先，涵蓋多模態(tài)、通用及垂直行業(yè)應用方向。在信創(chuàng)領域，國家信創(chuàng)園持續(xù)推進國產(chǎn)軟硬件生態(tài)建設，推動國產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、工業(yè)軟件廣泛應用，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力不斷提升。在北斗產(chǎn)業(yè)方面，全市已形成覆蓋基礎部件、終端/系統(tǒng)集成、應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局，北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)全國第一。
（三）產(chǎn)業(yè)結構高端化特征明顯，服務化趨勢深化
“十四五”期間，北京信息軟件業(yè)向高端化、服務化方向持續(xù)邁進，為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供了重要支撐。一是工業(yè)軟件和基礎軟件創(chuàng)新步伐加快。依托裝備制造、航空航天、電子信息等產(chǎn)業(yè)集群，工業(yè)軟件市場需求旺盛，形成涵蓋研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、智能運維的完整產(chǎn)業(yè)鏈，華大九天等企業(yè)在高端EDA（電子設計自動化）軟件領域實現(xiàn)國產(chǎn)替代?；A軟件方面，統(tǒng)信軟件的國產(chǎn)操作系統(tǒng)裝機量突破800萬套，廣泛應用于政府、金融、教育等行業(yè)。二是軟件和信息技術服務業(yè)持續(xù)擴張，服務化趨勢顯著。2024年，全市軟件和信息技術服務業(yè)2實現(xiàn)收入2.2萬億元，同比增長11.8%，占全市信息軟件業(yè)總收入的66.8%。其中，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興業(yè)務增長強勁，成為行業(yè)主要增長引擎。
（四）集聚協(xié)同效應增強，國際化步伐加快
北京已形成以海淀、朝陽、經(jīng)開區(qū)為核心的信息軟件產(chǎn)業(yè)集群，呈現(xiàn)集聚化、生態(tài)化、專業(yè)化的發(fā)展特征。中關村科技園區(qū)作為全國領先的軟件與信息技術創(chuàng)新基地，匯聚了大量行業(yè)龍頭企業(yè)和科研機構，持續(xù)推動前沿技術的產(chǎn)業(yè)化應用。國家信創(chuàng)園已吸引300余家企業(yè)入駐，形成涵蓋芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應用軟件的完整生態(tài)體系。與此同時，北京信息軟件業(yè)的國際化發(fā)展步伐加快。依托“一帶一路”倡議和數(shù)字經(jīng)濟國際合作，軟件企業(yè)積極推動產(chǎn)品、技術標準和服務模式向海外市場拓展。
二、面臨的發(fā)展形勢
（一）前沿技術突破加速，創(chuàng)新引領產(chǎn)業(yè)升級
全球科技創(chuàng)新進入加速期，生成式人工智能、量子計算、6G通信等前沿技術正加速邁向商用化，為信息軟件業(yè)帶來新的增長機遇。一是生成式人工智能正深刻重塑軟件開發(fā)模式。北京作為全國人工智能創(chuàng)新高地，正加快推進智能編程、AI驅動的軟件測試、低代碼/無代碼開發(fā)等創(chuàng)新模式，提升軟件開發(fā)的自動化和智能化水平。未來，人工智能技術將進一步向工業(yè)、醫(yī)療、金融等行業(yè)應用拓展，構建高效能、低成本的軟件開發(fā)新生態(tài)。二是先進計算與智能網(wǎng)絡融合驅動信息軟件業(yè)升級。北京在量子計算、超級計算領域已建立領先優(yōu)勢，未來將繼續(xù)推動高性能計算軟件向更強算力、更高安全性方向發(fā)展。同時，6G通信的快速發(fā)展將為邊緣計算、沉浸式交互等新興應用提供支撐，優(yōu)化算力調(diào)度與數(shù)據(jù)傳輸效率。
（二）數(shù)字化轉型深化，應用場景持續(xù)拓展
隨著數(shù)字經(jīng)濟和智慧城市建設的加快推進，新一代信息技術應用場景不斷拓展。一是制造業(yè)數(shù)字化帶動工業(yè)軟件發(fā)展。數(shù)字孿生、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能運維等技術在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)加速落地，推動研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、運營管理等全流程智能化升級，高端工業(yè)軟件的國產(chǎn)化替代進程不斷加快。二是政務數(shù)字化和數(shù)據(jù)治理能力持續(xù)提升。政務云、智能化服務平臺、數(shù)據(jù)共享系統(tǒng)等數(shù)字基礎設施建設步伐加快，帶動政務軟件、數(shù)據(jù)安全、人工智能治理等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是數(shù)據(jù)要素市場化改革激發(fā)新興產(chǎn)業(yè)活力。隨著數(shù)據(jù)要素市場化改革持續(xù)深化，推動數(shù)據(jù)確權、數(shù)據(jù)交易、隱私計算、數(shù)據(jù)安全管理等關鍵技術不斷創(chuàng)新突破，為信息軟件業(yè)高質量發(fā)展提供重要支撐。
（三）政策支持深化，區(qū)域協(xié)同效應增強
北京信息軟件業(yè)的發(fā)展離不開政策引導、產(chǎn)業(yè)扶持、區(qū)域協(xié)同等多方面支持，隨著營商環(huán)境的不斷優(yōu)化，未來將迎來更強的政策驅動與區(qū)域聯(lián)動。一是政策紅利持續(xù)釋放，助力產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。北京市陸續(xù)出臺《北京市加快建設信息軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高地行動方案》《北京市數(shù)字經(jīng)濟促進條例》等政策，重點支持人工智能、云計算、工業(yè)軟件、信息安全等領域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，推動創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化。二是京津冀協(xié)同發(fā)展深化，軟件產(chǎn)業(yè)鏈加速融合。京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略為北京信息軟件業(yè)市場拓展、產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化提供了有力支撐。北京作為區(qū)域創(chuàng)新核心，將與天津、河北在信創(chuàng)、智能制造、數(shù)據(jù)交易等領域深化合作，共建軟件產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展體系，推動產(chǎn)業(yè)要素在京津冀區(qū)域內(nèi)優(yōu)化配置。
（四）國際競爭加劇，產(chǎn)業(yè)鏈安全與生態(tài)建設面臨挑戰(zhàn)
當前，全球科技競爭加劇、供應鏈安全形勢復雜、市場生態(tài)優(yōu)化任務艱巨，北京信息軟件業(yè)在快速發(fā)展的同時，也面臨一系列挑戰(zhàn)。一是國際科技競爭加劇，核心技術突破面臨挑戰(zhàn)。全球范圍內(nèi)圍繞人工智能、量子計算、6G通信、半導體等關鍵領域的科技競爭日趨激烈。美國等國家不斷加大對我國關鍵技術的封鎖力度，基礎軟件、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等領域的供應鏈安全問題更加突出，需要加快自主可控核心技術攻關，支持國產(chǎn)軟硬件生態(tài)建設，提升產(chǎn)業(yè)鏈安全性和國際競爭力。二是運營成本上升，中小企業(yè)發(fā)展壓力加大。北京信息軟件業(yè)高度集聚，但由于土地資源稀缺、人力成本高企、市場競爭加劇，信息軟件企業(yè)特別是中小型企業(yè)面臨較大的經(jīng)營壓力。相比之下，長三角、粵港澳大灣區(qū)等地區(qū)在人才供給、產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境等方面具備更大優(yōu)勢，北京信息軟件企業(yè)外遷趨勢愈加明顯。三是網(wǎng)絡安全與數(shù)據(jù)合規(guī)要求提升，產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設面臨挑戰(zhàn)。隨著《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《關鍵信息基礎設施安全保護條例》等法規(guī)的落地實施，信息軟件企業(yè)在數(shù)據(jù)存儲、隱私保護、跨境數(shù)據(jù)合規(guī)等方面面臨更高要求。同時，人工智能大模型的廣泛應用、數(shù)據(jù)要素市場化改革進一步加劇了網(wǎng)絡安全與數(shù)據(jù)治理的復雜性。
三、未來發(fā)展建議
（一）強化技術創(chuàng)新，增強自主可控能力
圍繞關鍵核心技術，推動前沿領域的創(chuàng)新突破。鼓勵北京優(yōu)勢企業(yè)加快研發(fā)多模態(tài)大模型，深入人工智能在代碼生成、工業(yè)設計、醫(yī)療診斷等場景的應用。加強6G技術與智能算力、云邊協(xié)同計算的融通。依托中關村量子科技未來產(chǎn)業(yè)園等創(chuàng)新平臺，推動量子計算在高性能計算、密碼安全、金融建模等領域的工程化應用，完善量子軟件與算法生態(tài)，促進新型計算模式的商業(yè)落地。
加快基礎軟件和工業(yè)軟件自主創(chuàng)新。依托國家信創(chuàng)園等創(chuàng)新載體，推動國產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎軟件優(yōu)化升級，提升政府、金融、電信、能源等關鍵行業(yè)基礎軟件能力。強化EDA（電子設計自動化）、CAE（計算機輔助工程）等高端工業(yè)軟件技術攻關，推進在航空航天、智能制造、芯片設計等領域的產(chǎn)業(yè)化應用。
加強人工智能大模型安全治理。圍繞大模型訓練、數(shù)據(jù)安全、算法公平性等核心問題，構建人工智能安全治理框架，推動可信人工智能技術的發(fā)展。支持企業(yè)構建自主可控的開源大模型生態(tài)，推動中國大模型技術在國際標準制定中的話語權。
（二）優(yōu)化政策環(huán)境，增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力
持續(xù)強化政策支持。進一步優(yōu)化支持政策，加大基礎軟件、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫、工業(yè)軟件等關鍵領域的支持力度。依托北京科創(chuàng)基金、高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等，精準支持信息軟件領域的中小企業(yè)，提升其研發(fā)創(chuàng)新和市場開拓能力。支持信息軟件領域創(chuàng)新型企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴深度對接，構建開放互補的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
加快數(shù)據(jù)要素市場化改革。依托北京市數(shù)據(jù)交易所，推動公共數(shù)據(jù)和社會數(shù)據(jù)融合應用，建立安全合規(guī)的數(shù)據(jù)流通體系，探索數(shù)據(jù)確權、數(shù)據(jù)分級分類管理機制，釋放數(shù)據(jù)要素價值，促進數(shù)據(jù)在工業(yè)、醫(yī)療、金融等重點行業(yè)的高效流通。
構建智能算力基礎設施。依托全國一體化算力網(wǎng)絡北京樞紐，推動智能算力中心和數(shù)據(jù)中心集群建設，為人工智能大模型、云計算、區(qū)塊鏈等領域提供高效計算能力支撐。優(yōu)化算力調(diào)度機制，推動智能算力調(diào)配與異構算力融合發(fā)展，加快綠色低碳計算模式應用，提高算力資源利用效率。
（三）推動產(chǎn)業(yè)融合，拓展數(shù)字經(jīng)濟新場景
推動“軟件+智能制造”深度融合。鼓勵軟件企業(yè)與制造企業(yè)聯(lián)合研發(fā)智能制造解決方案，深化數(shù)字孿生、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能運維等技術在生產(chǎn)制造中應用，構建標準化、柔性化、網(wǎng)絡化的工業(yè)軟件體系，提高制造業(yè)數(shù)字化水平。
加快推進“軟件即服務”（SaaS）模式應用。支持軟件企業(yè)在金融、醫(yī)療、教育等行業(yè)推廣SaaS應用，降低企業(yè)數(shù)字化轉型成本，推動軟件服務模式創(chuàng)新，提升軟件生態(tài)的協(xié)同能力。
推進“綠色軟件”與低碳計算技術發(fā)展。圍繞“雙碳”目標，推動軟件企業(yè)采用節(jié)能優(yōu)化技術，提升數(shù)據(jù)中心能效比，推廣低功耗架構軟件，加快標準化算力調(diào)度技術應用，優(yōu)化人工智能計算網(wǎng)格模型，構建綠色智能算力基礎設施。
（四）加強國際合作，提升全球競爭力
深化“一帶一路”市場拓展，推動軟件出海。支持北京信息軟件企業(yè)在東南亞、中東、拉美等新興市場設立研發(fā)與運營中心，推動軟件服務、工業(yè)軟件、信創(chuàng)軟件的國際化應用，提升北京軟件在全球市場的競爭力。
加強國際標準制定參與，提升全球話語權。鼓勵北京信息軟件企業(yè)深入?yún)⑴cISO、IEEE等國際標準化組織，推動我國在人工智能、云計算、信息安全等重點領域的標準制定，提升國際市場影響力。
強化國際科技合作，構建全球創(chuàng)新網(wǎng)絡。依托北京創(chuàng)新優(yōu)勢，推動信息軟件企業(yè)與全球領先科技公司、科研機構開展聯(lián)合研發(fā)，深入在智能計算、數(shù)據(jù)安全、工業(yè)軟件等領域協(xié)同創(chuàng)新，打造具有全球競爭力的北京軟件創(chuàng)新生態(tài)。
注釋
１《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（2017）》中信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)門類，包括：電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務（63）、互聯(lián)網(wǎng)和相關服務（64）、軟件和信息技術服務業(yè)（65）三個行業(yè)大類。
2《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（2017）》中信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)門類的軟件和信息技術服務業(yè)（65）行業(yè)大類。
作者介紹
閆曉燕
高級經(jīng)濟師，高級信息系統(tǒng)項目管理師，
咨詢工程師（投資）
長期專注軟件和信息服務業(yè)領域，參與北京市北斗應用示范項目全過程管理、國家數(shù)據(jù)基礎設施專項項目資金申請報告、國家鼓勵的重點軟件企業(yè)認定及跟蹤服務、北京市重點互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展情況報告等多項重點項目的咨詢工作。
尹 杰
咨詢工程師（投資）
長期專注軟件和信息服務業(yè)領域，完成國家鼓勵的重點軟件企業(yè)認定及跟蹤服務、軟件企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策資格核查等多項重點項目的咨詢工作。
編輯：張 華
審核：趙佳菲
